• Czas trwania: 48'
• Obsada: 5S 3MS 1A 2T 2Bar 1B soli-Rec-coro misto-2222-4330-timp batt cel 2ar-archi
• Rok powstania utworu: 1959
• Autor libretta: Edward Fiszer
• Postaci: partytura, wyciąg fortepianowy

Podczas gdy król Artur ucztuje z rycerzami wpada wystraszona Panna i opowiada o Olbrzymie pustoszącym okolicę, wielkim amatorze niewieściej cnoty. Artur wyrusza by go pobić, jednak zwyciężony przystaje na warunki Olbrzyma: ma w ciągu trzech dni rozwiązać zagadkę, czego pragną wszystkie kobiety, w przeciwnym razie zostanie zabity. W zamku król Artur gromadzi doświadczone matrony, niewinne dzieweczki, powabne damy, niewolnice i dziewki od udoju i zasięga ich opinii. Odpowiedzi padają różne: miłość, klejnoty, szczęście dzieci, mąż, zdrowie. Młody rycerz, poparty przez innych, twierdzi, że kobiety pragną zmiany, a Morgana - że nie można o to pytać kobiet, bo same nie wiedzą czego chcą. Artur przedstawia Olbrzymowi kolejne odpowiedzi, wszystkie błędne. Olbrzym daje mu kolejną szansę i przedłuża termin rozwiązania zagadki. Stara Wiedźma obiecuje pomóc Arturowi w zamian za młodego męża. Odpowiedź brzmi: każda kobieta chce postawić na swoim. Gavein zgadza się poślubić potworną Wiedźmę, która przemienia się w piękną pannę w czasie nocy poślubnej (pod urokiem czarownicy pół doby żyje jako starucha, pół - jako młoda piękność).